中國對泰出口：三大白電全線(xiàn)增長(cháng)
泰國與中國有源遠流長(cháng)的經(jīng)貿往來(lái)，中國已連續多年為泰國的第一大貿易伙伴。從2024年1-5月的中國出口數據看，泰國是少有的三大白電出口規模全部實(shí)現增長(cháng)的目的國。由于產(chǎn)品特性不同，各品類(lèi)出口泰國的市場(chǎng)節奏也有差異。
冰箱的需求也在逐年增長(cháng)，主要因為泰國本土的生產(chǎn)多以單、雙門(mén)的中小冰箱產(chǎn)品為主，而近幾年當地民眾對其他門(mén)類(lèi)的中大冰箱需求在上升，需要從中國等地進(jìn)口。
洗衣機方面，受到泰國當地市場(chǎng)需求恢復緩慢影響，中國洗衣機出口增速逐步回暖。今年前五月，洗衣機對泰國出口雖然沒(méi)有出現歐美區域的爆發(fā)式上升，但也有10%的增長(cháng)。
泰國白電需求：市場(chǎng)普及率尚低
了解一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，主要從幾個(gè)宏觀(guān)維度入手：經(jīng)濟、人口與消費市場(chǎng)。
經(jīng)濟層面，根據世界銀行的劃分標準，泰國屬于中高等收入國家，2023年人口約7190萬(wàn)人，人均GDP為6908.8美元。作為傳統農業(yè)國，農產(chǎn)品是其外匯收入的主要來(lái)源之一。泰國是中國在東盟第四大貿易伙伴、第四大出口市場(chǎng)和第四大進(jìn)口來(lái)源國，而對泰國而言，中國是最大的貿易伙伴。
泰國當地的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)主要由服務(wù)業(yè)、工業(yè)和農業(yè)三大產(chǎn)業(yè)構成，其中服務(wù)業(yè)和工業(yè)占據主導地位。從長(cháng)周期來(lái)看，自1997年亞洲金融風(fēng)暴之后，泰國經(jīng)濟受益于全球經(jīng)濟的復蘇和國際貿易的繁榮，同時(shí)也得益于國內政策的支持和投資環(huán)境的改善，經(jīng)濟體量持續穩步上升。2020年開(kāi)始的新冠疫情雖然對當地旅游業(yè)造成重創(chuàng )，但是自2023年起已經(jīng)進(jìn)入恢復期。
泰國的家電發(fā)展起步較早，從三大白電的普及度來(lái)看，冰箱的保有量超過(guò)90%，基本已經(jīng)完成普及，空調和洗衣機的保有量依然較低。三類(lèi)產(chǎn)品有著(zhù)不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。
據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監測，泰國國內三大白電市場(chǎng)中，空調的需求量是最大的，2021年以后市場(chǎng)需求持續穩定在300萬(wàn)臺以上。雖然疫情三年中，泰國當地旅游業(yè)受打擊較大，但在全球變暖背景下，泰國的夏季氣溫在持續升高，部分地區的最高氣溫甚至已經(jīng)高達44℃，空調成為了剛需產(chǎn)品，面臨著(zhù)蓬勃的發(fā)展機遇。
泰國常年濕熱，公用洗衣房使用十分頻繁，使得居民對洗衣機的購買(mǎi)需求相對較低。近幾年泰國的洗衣機銷(xiāo)量一直處于低位緩慢恢復狀態(tài)，銷(xiāo)量在150萬(wàn)臺左右徘徊，在當地的消費需求順位不及空調和冰箱。市場(chǎng)格局相對穩定，外資品牌LG、三星、日立等在當地生產(chǎn)銷(xiāo)售和出口方面占據主導地位。
泰國白電的銷(xiāo)售渠道以線(xiàn)下實(shí)體門(mén)店為主，包括百貨商場(chǎng)、超市和專(zhuān)賣(mài)店等。泰國的主要零售集團企業(yè)有Central Group,Charoen Pokphand(CP)Group和Thai Charoen Corporation(TCC)Group以及The Mall Group等。線(xiàn)上市場(chǎng)也在蓬勃發(fā)展中，Shopee和Lazada是泰國銷(xiāo)售規模較大的兩個(gè)電商平臺，Shopee的大家電銷(xiāo)售額占比更大。
生產(chǎn)地位：全球白電制造第二大國
得益于低生產(chǎn)成本和泰國作為東盟出口樞紐的優(yōu)勢地位，許多家電制造商將泰國作為一個(gè)重要的制造基地。多年來(lái)，來(lái)自日本、韓國和中國的主要生產(chǎn)商已相繼在泰國建立了工廠(chǎng)。但泰國的家電生產(chǎn)主要面向出口市場(chǎng)而非內銷(xiāo)。
產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示，泰國白電總產(chǎn)能目前在全球各國中位居第二，僅次于中國。這主要得益于近年來(lái)全球白電制造產(chǎn)業(yè)鏈的重構，泰國比較成功地承接了日韓及中國轉移出來(lái)的工廠(chǎng)產(chǎn)能。
泰國的白電生產(chǎn)基地大部分位于東部經(jīng)濟走廊（EEC）范圍內，該走廊連接了泰國的北柳（Chachoengsao）、春武里（Chonburi）和羅勇（Rayong）三個(gè)地區，重點(diǎn)發(fā)展包括汽車(chē)、家電在內的制造產(chǎn)業(yè)。中國企業(yè)近年的產(chǎn)能出海擴張腳步加快，尤其是空調，復合增長(cháng)率處于領(lǐng)先地位；冰箱和洗衣機相對穩定，總產(chǎn)能約在1000-1200萬(wàn)臺左右。
產(chǎn)能進(jìn)一步提升：作為全球第二大白電生產(chǎn)制造國，泰國的白電年生產(chǎn)規模約為3000萬(wàn)臺，但多用于出口。受益于多個(gè)自貿協(xié)定，泰國出口商品享受美國、瑞士、挪威、俄羅斯和獨聯(lián)體國家的普惠制待遇，再加上其自身的地理位置、政策和人口優(yōu)勢，成為中國白電企業(yè)出海的優(yōu)質(zhì)目的地。未來(lái)三年內，預計國內企業(yè)在泰國還將有空調產(chǎn)能的擴充。冰箱和洗衣機的產(chǎn)能保持相對穩定，由于關(guān)稅壁壘等政策影響，產(chǎn)能利用率會(huì )有進(jìn)一步提升。
本土需求增長(cháng)：根據世界銀行的預測，2024年，泰國的消費和投資繼續對經(jīng)濟增長(cháng)起到重要作用。第一季度的私人消費支出同比增長(cháng)6.9%，主要得益于旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)的強勁增長(cháng)。由于泰國本土的空調與洗衣機普及度仍然較低，冰箱也有很大更新?lián)Q代的空間，隨著(zhù)通脹的減弱，居民消費支出意愿的恢復，預計當地的白電需求將保持穩步增長(cháng)。
消費分級趨勢明顯：據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)調研，泰國白電市場(chǎng)消費分級趨勢明顯，消費者對于高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品的需求較大，此外受收入水平變化影響也較大；當地消費者還有對促銷(xiāo)打折敏感的特點(diǎn)，對政府推出的減稅及補貼政策關(guān)注度高；對于電商及社交媒體的認可度在不斷提升。中國家電企業(yè)可充分結合當地市場(chǎng)特點(diǎn)，制定符合當地市場(chǎng)的出海戰略。
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