2023年Q3廚衛品需品類(lèi)(洗碗機、消毒柜、嵌入式微蒸烤、凈水器)整體延續了平穩增長(cháng)的態(tài)勢。據奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據顯示,品需廚電前三季度累計零售額為285億元,同比增長(cháng)6.3%;分季度來(lái)看,品需廚電Q1至Q3同比增速分別為-0.7%、9.6%、8.0%,看好Q4的增長(cháng)。分品類(lèi)看,洗碗機、消毒柜Q1至Q3逐季度上漲趨勢明顯,嵌入式微蒸烤、凈水器Q2高增長(cháng),Q3增幅放緩,整體增長(cháng)強勁。
Z世代作為品需廚電目前的消費主力,更加偏好線(xiàn)上購物,線(xiàn)上消費持續升溫,其中抖音等興趣電商增長(cháng)亮眼。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月洗碗機、消毒柜抖音渠道零售額分別同比增長(cháng)270.6%、99.0%。線(xiàn)下渠道則由于疫情放開(kāi),門(mén)店快速復蘇,增長(cháng)明顯,預計Q4線(xiàn)下將延續高增長(cháng)態(tài)勢。
近年來(lái),以洗碗機、一體機為代表的品需廚電配置率保持上升趨勢,根據奧維云網(wǎng)(AVC)地產(chǎn)大數據顯示,2023年1-8月洗碗機、一體機的配套率分別達到38.4%和9.6%,較2022年全年分別提升7.0個(gè)百分點(diǎn)、3.9個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)居民對家電的升級需求旺盛,而洗碗機、一體機作為改善型廚電,品質(zhì)化標簽明顯,溢價(jià)能力強,預計洗碗機、一體機工程市場(chǎng)仍將持續向好。
近年來(lái)居民對家電的升級需求旺盛,洗碗機作為能夠“解放雙手”的品質(zhì)型產(chǎn)品受到消費者廣泛親睞,品類(lèi)熱度也持續走高,2023年行業(yè)整體更是強勢復蘇,迎來(lái)V型反彈。根據奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據,2023年1-9月洗碗機零售額75.6億元,同比增長(cháng)7.3%;分季度來(lái)看,洗碗機從Q1至Q3同比增速分別為3.1%、8.2%、9.9%,呈逐季度上漲趨勢,預計Q4將繼續向好。
從款式結構來(lái)看,全嵌雙線(xiàn)量?jì)r(jià)齊升,集成式快速滲透
嵌入式仍是企業(yè)主推類(lèi)型,份額持續擴張。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月,線(xiàn)上市場(chǎng)嵌入式洗碗機零售額占比達46.4%,較上年同期上漲3.6個(gè)百分點(diǎn);線(xiàn)下市場(chǎng)嵌入式洗碗機零售額占比達85.0%。其中,全尺寸嵌入式雙線(xiàn)同比穩增長(cháng),2023年1-9月,全尺寸嵌入式洗碗機線(xiàn)上、線(xiàn)下市場(chǎng)零售額分別同比增長(cháng)18.6%、37.3%。
此外,近年來(lái)集成洗碗機受到廣泛關(guān)注,不斷有品牌涌入這一新的集成賽道,集成式快速滲透。據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月,集成洗碗機線(xiàn)上市場(chǎng)在售品牌數量達到110家,與全尺寸嵌入式并列為品牌數量最多的款式;線(xiàn)上市場(chǎng)零售額占比達9.8%,較上年同期上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),集成洗碗機的均價(jià)持續下降,滲透率有望進(jìn)一步提升。
從新品數量來(lái)看,線(xiàn)上新品數量下降,線(xiàn)下微增。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月洗碗機線(xiàn)上新品數量199個(gè),同比下降12.1%;線(xiàn)下新品數量124個(gè),同比增長(cháng)3.5%。新品烘干方式以熱風(fēng)烘干為主,2023年1-9月線(xiàn)上新品中熱風(fēng)烘干占比64.3%;線(xiàn)下新品中熱風(fēng)烘干占比62.1%。新品套數主要集中在14套及以上,2023年1-9月線(xiàn)上新品中14套及以上機型數量達95個(gè),線(xiàn)下新品中14套及以上機型數量達64個(gè),占比均在50%以上,且呈上漲趨勢。
洗碗機部分同類(lèi)型產(chǎn)品競爭激烈,價(jià)格開(kāi)始下探,例如全尺寸嵌入式、獨嵌兩用等款式部分主流套數的產(chǎn)品均價(jià)均有一定程度下降。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月全尺寸嵌入式主流容量12套、13套、15套、16套及以上產(chǎn)品線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)較上年同期分別下降15.9%、3.7%、15.3%、13.2%,線(xiàn)下市場(chǎng)均價(jià)較上年同期分別下降1.6%、3.1%、8.6%、5.0%;獨嵌兩用主流容量14套、15套產(chǎn)品線(xiàn)下市場(chǎng)均價(jià)較上年同期分別下降15.9%、5.1%。當前,洗碗機仍處于滲透普及階段,同類(lèi)型產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)和功能模塊差異化逐漸縮小,短期內價(jià)格戰現象或仍將存在。
三年疫情重塑?chē)窠】祽B(tài)度、產(chǎn)品需求,疊加外部健康環(huán)境的不確定性,消費者對于健康類(lèi)家電的需求仍在增加,利好消毒柜行業(yè)的發(fā)展,2023年消毒柜行業(yè)整體也迎來(lái)觸底反彈。根據奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據,2023年1-9月消毒柜零售額22億元,同比下降3.5%;分季度來(lái)看,消毒柜從Q1至Q3同比增速分別為-9.5%、-2.4%、3.4%,由降轉增,整體形勢繼續向好。
從款式結構來(lái)看,立式消毒柜雙線(xiàn)量?jì)r(jià)齊升,臥式線(xiàn)上以?xún)r(jià)換量
從款式結構上看,嵌入式仍為主流款式,但立式消毒柜的份額正逐漸擴張,增勢迅猛。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月立式消毒柜線(xiàn)上、線(xiàn)下零售額分別同比增長(cháng)為10.2%、21.4%。立式消毒柜呈雙線(xiàn)增長(cháng)勢頭,而伴隨著(zhù)這一趨勢,其價(jià)格也逐漸攀升,可見(jiàn)企業(yè)對高端立式消毒柜市場(chǎng)的布局已經(jīng)開(kāi)始。
此外,臥式消毒柜今年前三季度在線(xiàn)上也開(kāi)始增長(cháng),這類(lèi)產(chǎn)品主要面向小戶(hù)型人群及母嬰人群,在消費者對于健康品質(zhì)生活的要求不斷提升的背景下,這一細分領(lǐng)域的潛力值得關(guān)注。
目前,消毒柜仍以高溫、紫外線(xiàn)、臭氧消毒為主,其中紫外線(xiàn)消毒的占比提升明顯。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月紫外線(xiàn)消毒線(xiàn)上、線(xiàn)下零售額占比分別為73.4%,61.2%,較上年同期分別提升3.9、3.7個(gè)百分點(diǎn)。此外,負離子凈化線(xiàn)上占比也有一定程度增長(cháng)。
近年來(lái),消毒柜新品數量持續下降。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月消毒柜線(xiàn)上新品數量132個(gè),同比下降10.3%;線(xiàn)下新品數量78個(gè),同比下降1.4%。新品消毒星級以二星級消毒為主,2023年1-9月新品二星級消毒占比線(xiàn)上、線(xiàn)下分別為69.7%、89.7%。新品容積主要集中在100L及以上,2023年1-9月新品容積≥100的數量分別為92個(gè)、67個(gè),占比均在60%以上。
近年來(lái),消費者對于品質(zhì)生活的需求越來(lái)越高,同時(shí)隨著(zhù)家電使用群體的年輕化,大家的烹飪習慣也發(fā)生了一些改變,更簡(jiǎn)單便捷、更具風(fēng)味的烤、炸、烘等功能受到親睞。嵌入式微蒸烤產(chǎn)品作為功能集成的改善型廚電,也越來(lái)越受到大家的追捧。根據奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據,2023年1-9月嵌入式微蒸烤零售額52億元,同比增長(cháng)4.9%;分季度來(lái)看,嵌入式微蒸烤從Q1至Q3同比增速分別為-7.7%、13.0%、4.7%,整體呈現增長(cháng)態(tài)勢。
從產(chǎn)品結構來(lái)看,呈現“穩健”、“穩增”、“穩定”的三種態(tài)勢:
1、嵌入式蒸烤復合機產(chǎn)品——穩健。嵌入式蒸烤產(chǎn)品是嵌入式微蒸烤市場(chǎng)的絕對主力。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月,線(xiàn)上市場(chǎng)嵌入式蒸烤產(chǎn)品零售額占比73.1%,較同期下滑4.3個(gè)百分點(diǎn);線(xiàn)下市場(chǎng)嵌入式蒸烤產(chǎn)品零售額占比為68.0%,較同期上漲5.9個(gè)百分點(diǎn)。
2、嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品——穩增。隨著(zhù)消費者生活節奏的加快,微波功能快速、即熱的特點(diǎn)得到放大,嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品也迎來(lái)快速的滲透。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月,線(xiàn)上市場(chǎng)嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額占比19.5%,較同期增長(cháng)6.5個(gè)百分點(diǎn);線(xiàn)下市場(chǎng)嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額占比為6.9%,較同期上漲2.2個(gè)百分點(diǎn)。
3、嵌入式單功能產(chǎn)品——穩定。嵌入式單功能產(chǎn)品雖然仍處于一個(gè)下行的區間,但是整體的市場(chǎng)規模趨于穩定。
從價(jià)格結構看,嵌入式微蒸烤產(chǎn)品中高端增長(cháng)趨勢向好,均價(jià)整體呈上漲趨勢,結構不斷上行。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,2023年1-9月,嵌入式微蒸烤線(xiàn)上市場(chǎng)6000元以上價(jià)格段零售額占比為28.1%,較同期增長(cháng)9.2個(gè)百分點(diǎn);嵌入式微蒸烤線(xiàn)下市場(chǎng)11000元以上價(jià)格段零售額占比為22.2%,較同期增長(cháng)3個(gè)百分點(diǎn)。
從功能屬性看,嵌入式微蒸烤作為品需廚電,體驗性屬性的不斷改善與滲透是保持行業(yè)活力、促進(jìn)行業(yè)增長(cháng)的必然路徑,也是消費者的必然要求。根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據,含有空氣炸功能產(chǎn)品、容積50L以上產(chǎn)品、彩屏產(chǎn)品的雙線(xiàn)零售額占比均有所提升,其中含空氣炸功能產(chǎn)品線(xiàn)上增長(cháng)尤為明顯,2023年1-9月相較于同期零售額占比增加了21.3個(gè)百分點(diǎn)。除此以外差異化內膽、腔體自清潔也成為消費者越來(lái)越關(guān)注的產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)。戳→奧維數據羅盤(pán)
當前我國品需廚電的滲透率仍然處于較低水平,從奧維云網(wǎng)(AVC)零售推總數據以及地產(chǎn)大數據結合來(lái)看,洗碗機、嵌入式(考慮集成灶部分)每百戶(hù)滲透率均不足3%,遠低于歐美等發(fā)達國家,長(cháng)期來(lái)看,我國品需廚電市場(chǎng)成長(cháng)空間廣闊。
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