2022年洗碗機市場(chǎng)分析：需求多元驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，蓄力普及未來(lái)可期

　　從質(zhì)疑到開(kāi)始接受，從手洗到習慣機洗，從烘干到消毒存儲，從洗凈再到節能……假如以十年為一個(gè)維度，國內洗碗機產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)歷了多次升級，功能也從單一清洗延伸至消毒、烘干、除渣、存儲等全功能。與此相對應的，國內洗碗機市場(chǎng)經(jīng)歷了萌芽、爆發(fā)、回調和結構調整四個(gè)階段。

　　假如縱向來(lái)看，以市場(chǎng)規模為考量單位，從2014年的突破5億到2022年突破100億，過(guò)去九年，洗碗機是成功的。同時(shí)，作為改善類(lèi)家電產(chǎn)品，在消費升級的大趨勢下，洗碗機市場(chǎng)未來(lái)同樣值得期待。

　　但是橫向來(lái)看，和同樣作為廚電行業(yè)增長(cháng)引擎的集成灶相比，顯然洗碗機要遜色很多。歸根結底，這是剛需產(chǎn)品和改善性產(chǎn)品的本質(zhì)區別，這也就要求我們用發(fā)展的眼光來(lái)看待洗碗機市場(chǎng)，用時(shí)間等來(lái)空間。

　　整體來(lái)看，在家電市場(chǎng)整體低迷的背景下，洗碗機作為新興品類(lèi)仍舊保持增長(cháng)，是廚電產(chǎn)業(yè)增長(cháng)最好的品類(lèi)之一。據奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，2022年洗碗機整體規模189.7萬(wàn)臺、102.5億元，零售量同比下降2.8%；零售額同比增長(cháng)了2.9%。需求升級推動(dòng)的產(chǎn)品升級仍舊是當下洗碗機市場(chǎng)的主旋律。

　　產(chǎn)品升級邁向全能、集成、智能和節能

　　當我們研究現在的洗碗機市場(chǎng)時(shí)，不妨把目光移至30年前，作為舶來(lái)品，洗碗機進(jìn)入中國市場(chǎng)已經(jīng)很久了，但是一直沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，除了消費理念之外，一個(gè)根本的因素在于產(chǎn)品的“水土不服”。

　　而近十年洗碗機市場(chǎng)之所以呈現出高增長(cháng)態(tài)勢，正是源于洗碗機產(chǎn)品的本土化改造。方太水槽洗碗機的破局正是從產(chǎn)品形態(tài)著(zhù)手的，時(shí)至今日，產(chǎn)品的迭代升級仍舊是洗碗機品類(lèi)的主旋律。

　　站在2022年這一維度來(lái)看，潮流家電網(wǎng)認為大致可以分為五個(gè)方面。

　　第一是基礎功能“清洗技術(shù)”的升級。眾所周知，中式餐飲重油污，煲仔飯、蒸蛋、陳年茶漬、牛油火鍋殘留等一直是廚房清洗老大難問(wèn)題，也是洗碗機需要面對的難題。從供給側來(lái)看，升級清洗技術(shù)是當下的主流，比如方太推出的“高能氣泡洗”技術(shù)、老板電器升級的大力洗、美的專(zhuān)利萬(wàn)向噴淋技術(shù)、西門(mén)子家電的精準渦流洗技術(shù)……這些都讓洗碗機的清洗力和清洗效率得到了極大地提升。

　　第二是朝著(zhù)多功能方向升級。當前洗、消、烘、存一體化已成為洗碗機新品主打賣(mài)點(diǎn)之一，并不斷進(jìn)行消毒升級、長(cháng)效抑菌存儲等方面的功能化革新�！�2022中國洗碗機市場(chǎng)消費趨勢報告》就顯示，洗碗機產(chǎn)品已不僅局限于某一項功能需求的滿(mǎn)足，而是向著(zhù)“洗、烘、消、存、智”等復合功能方向演進(jìn)，洗碗機廠(chǎng)商也在加強對從“洗”到“消”再到“存”等洗碗全過(guò)程的關(guān)注，不斷滿(mǎn)足消費者日益多元化的需求。

　　第三是節能和智能層面的升級。從政策層面來(lái)看，從2019年開(kāi)始，國家發(fā)布了多項政策直指綠色家電和智能家電。從行業(yè)端來(lái)看，2022年年底，水利部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《2022年度用水產(chǎn)品水效領(lǐng)跑者名單》。從產(chǎn)品端來(lái)看，洗碗機節能化、智能化已然成為升級方向之一，當前節能化升級主要包括水效、分層/區洗、變頻電機等方面，智能化升級則主要集中在人機互動(dòng)、智能洗滌等方面，為用戶(hù)提供更加高效快捷、人性化的碗碟洗消烘智能方案。

　　第四則是“集成”層面的升級。這里的集成并不是指洗、消、烘、存等功能方面的集成，而是將水槽、洗碗機、果蔬清洗機、殘渣處理器、消毒柜、烘干柜、櫥柜等多種功能集于一體，也就是我們熟知的集成洗碗機。集成洗碗機從2019年開(kāi)始發(fā)展，據GfK中怡康零售監測顯示，2022年上半年集成式產(chǎn)品參與品牌就達到55個(gè)。從奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據來(lái)看，2022年集成洗碗機線(xiàn)上市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(cháng)54.0%、35.9%，線(xiàn)下市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(cháng)26.9%、54.8%。同時(shí)，奧維云網(wǎng)（AVC）預計2025年集成洗碗機規模將達到32億元。

　　第五是繼續朝著(zhù)大容量、大套數方向發(fā)展。其實(shí)這也是洗碗機本土改造以來(lái)持續發(fā)展的方向，也符合中國人一次到位、買(mǎi)大不買(mǎi)小的消費特征。從2022年需求側來(lái)看，線(xiàn)上13套、線(xiàn)下12套仍舊占據了主要市場(chǎng)份額，但是雙線(xiàn)15套及以上大套數產(chǎn)品增長(cháng)明顯。據奧維云網(wǎng)（AVC）監測數據顯示，2022年洗碗機線(xiàn)上市場(chǎng)15套及以上產(chǎn)品零售額占比達23.5%，較上年同期增長(cháng)10個(gè)百分點(diǎn)；線(xiàn)下市場(chǎng)15套及以上產(chǎn)品零售額占比達18.0%，較上年同期增長(cháng)15.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　較為典型的代表性產(chǎn)品就是方太在2022年10月底發(fā)布的方太玥影套系Pro中的洗碗機X20.i，其主打“智能和全能”。不僅囊括了以上賣(mài)點(diǎn)，同時(shí)在烘干、存儲、節能、智能等層面進(jìn)行了全面升級。

　　單就洗碗機品類(lèi)來(lái)看，目前主要有臺式、獨立式、嵌入式、水槽式和集成式五種類(lèi)型，其中嵌入式洗碗機又分為為標準型（也就是通常說(shuō)的全尺寸嵌入式）、緊湊型（通常指60CM*60CM的小尺寸嵌入式）、抽屜式三種類(lèi)型。

　　從2022年雙線(xiàn)市場(chǎng)來(lái)看，嵌入式洗碗機主導了整個(gè)洗碗機市場(chǎng)，集成式則呈現出了高增長(cháng)之勢，而水槽式、臺式份額下滑明顯。

　　價(jià)格段方面，線(xiàn)上市場(chǎng)4000-5999元價(jià)格段和8000元及以上價(jià)格段以及線(xiàn)下7000元及以上零售額份額增長(cháng)明顯，這也說(shuō)明在大容量的推動(dòng)下，洗碗機市場(chǎng)正邁向高端化。

　　國產(chǎn)品牌崛起加速，地產(chǎn)和消費信心不足或引發(fā)變量

　　打開(kāi)知乎或者小紅書(shū)，關(guān)于購買(mǎi)洗碗機的問(wèn)答中，品牌是邁步過(guò)去的坎。從過(guò)去三年品牌份額變化來(lái)看，西門(mén)子洗碗機的份額仍舊占據主導，但是以美的、方太、老板電器、海爾等為代表的國產(chǎn)品牌追趕之勢同樣不容小覷。

　　從2022年暢銷(xiāo)品牌競爭格局來(lái)看，線(xiàn)下市場(chǎng)零售額份額西門(mén)子占據了絕對優(yōu)勢，零售額份額達到了42.3%，其次為方太的18.95%，老板電器的17.63%，COLMO的8.06%和美的的6.56%。再看線(xiàn)上市場(chǎng)，美的以22.35%的零售額占比占據首位，其次為西門(mén)子的20.36%，海爾的13.24%，老板電器的7.59%和方太的7.49%。

　　總體來(lái)看，洗碗機市場(chǎng)的品牌格局還未形成，從潮流家電網(wǎng)了解到的信息來(lái)看，考慮到目前傳統家電品類(lèi)需求低迷，而以洗碗機、集成灶等為代表的新品類(lèi)增長(cháng)趨勢明顯，因此多個(gè)品牌將洗碗機列為了2023年重點(diǎn)發(fā)展的品類(lèi)，典型代表就是海爾。坊間相傳，海爾將在2023年以全品類(lèi)之勢發(fā)力洗碗機市場(chǎng)。

　　從未來(lái)發(fā)展趨勢來(lái)看，奧維云網(wǎng)（AVC）在其分析報告中表示，后疫情時(shí)代，看好洗碗機、消毒柜這類(lèi)健康化產(chǎn)品的發(fā)展潛力。以洗碗機為代表的改善型廚電進(jìn)入需求普及階段，未來(lái)發(fā)展潛力巨大。奧維云網(wǎng)（AVC）預測，2023年洗碗機整體規模206萬(wàn)臺、115億元，零售量同比增長(cháng)8.7%；零售額同比增長(cháng)12.5%，洗碗機將延續高增長(cháng)態(tài)勢。

　　但是，從市場(chǎng)端反饋的信息來(lái)看，形勢并沒(méi)有想象中的樂(lè )觀(guān)。

　　一位業(yè)內人士告訴潮流家電網(wǎng)，對于安裝條件有些苛刻的洗碗機來(lái)說(shuō)，主銷(xiāo)市場(chǎng)還是以一二級市場(chǎng)的新房裝修為主，但是近3年，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，且以精裝修為主，洗碗機顯然不具備高增長(cháng)的基礎。三四五級市場(chǎng)因為保有量低可能會(huì )出現階段性的爆發(fā)式增長(cháng)，但不足以帶動(dòng)整個(gè)品類(lèi)的高增長(cháng)。

　　從奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數據來(lái)看，精裝房洗碗機的配套率并不是很高，但逐年在提升。奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數據顯示，2022年1-11月份洗碗機精裝規模39.8萬(wàn)套，同比下滑16.7%，配置率29.9%，同比增長(cháng)了11.2%。從結果上來(lái)看，精裝修市場(chǎng)洗碗機配套，品牌集成灶已經(jīng)很高，份額基本被TOP5品牌瓜分。

　　分渠道來(lái)看，奧維云網(wǎng)（AVC）監測數據顯示，2022年線(xiàn)下整體市場(chǎng)下滑了6.74%，其中大連鎖渠道零售規模下滑幅度超過(guò)了10個(gè)百分點(diǎn)；分市場(chǎng)來(lái)看，一二三級市場(chǎng)幾乎全線(xiàn)下滑，其中一級市場(chǎng)零售規模同比下滑了10.25%。而線(xiàn)上市場(chǎng)零售規模則同比增長(cháng)了7.68%，其中平臺電商增長(cháng)迅猛，同比增長(cháng)了15.27%。

　　從需求側來(lái)看，在擴大內需的大趨勢下，近幾年推動(dòng)家電消費的政策不斷，國家也有意推動(dòng)智能家電和綠色家電的發(fā)展。但是疫情帶來(lái)的消費信心不足很難在短時(shí)間內得到“質(zhì)”的改觀(guān)。

　　據GfK中怡康中國消費者信心跟蹤調研顯示，在一項廚房大家電購買(mǎi)計劃受疫情影響的調研中，針對購買(mǎi)但還沒(méi)有買(mǎi)的品類(lèi)，消費者的購買(mǎi)考慮將會(huì )是？洗碗機所在的廚房大家電品類(lèi)取消購買(mǎi)及延遲購買(mǎi)合計近60%。

　　整體來(lái)看，對于洗碗機市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然前景可期，但是2023年受到需求不振、地產(chǎn)低迷以及疫情的不確定等因素影響，市場(chǎng)充滿(mǎn)了變數，對于大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年注定不輕松。

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