“量降額升”是今年618國內彩電行業(yè)主基調，據奧維云網(wǎng)(AVC)數據顯示，618期間，彩電線(xiàn)上市場(chǎng)零售量為249.9萬(wàn)臺，同比下降12.9%;零售額為79.7億元，同比增長(cháng)5.1%，市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)普遍認為，促銷(xiāo)狀況雖差強人意，但銷(xiāo)額的明顯增長(cháng)，也帶動(dòng)了上游面板產(chǎn)業(yè)的回暖。
進(jìn)入2023年，面板行業(yè)整體呈恢復態(tài)勢，TV面板的價(jià)格更是數月連漲，據WitsView 6月份最新數據顯示，65寸QHD、55寸QHD、43寸FHD和32寸HD電視面板的價(jià)格持續回暖，均價(jià)較5月分別上漲6.9%、7.6%、5.3%和6.3%，自2月下旬觸底以來(lái)已連續4月保持上漲。因此，對于走出虧損陰霾、迎來(lái)回暖的面板廠(chǎng)商而言，該如何展開(kāi)下半年及未來(lái)的市場(chǎng)布局?
漲價(jià)可期，廠(chǎng)商盈利能力逐漸恢復
由市場(chǎng)供給與需求變動(dòng)，引發(fā)面板價(jià)格漲跌的循環(huán)，也被稱(chēng)作液晶周期，自2021年下半年開(kāi)始，受經(jīng)濟疲軟、通貨膨脹導致需求下滑等因素影響，TV面板的價(jià)格快速下跌，直至2023年2月份，在疫情好轉、經(jīng)濟復蘇背景下，TV面板走出價(jià)格低谷。
6月份以來(lái)，全球液晶電視面板價(jià)格繼續大幅普漲。具體而言，85寸均價(jià)上漲20美元，65和75寸均漲10美元，50和55寸分別漲8和6美元，32和43寸分別上漲2和3美元，據洛圖科技研報預測，目前市場(chǎng)情緒仍在發(fā)酵，根據面板廠(chǎng)商每月的經(jīng)營(yíng)計劃和控盤(pán)邏輯，7月份，面板價(jià)格仍將繼續上漲，各尺寸均已經(jīng)站在盈虧平衡線(xiàn)之上。
就本輪TV面板價(jià)格上漲持續的時(shí)長(cháng)，行業(yè)尚未有確切的時(shí)間點(diǎn)，但據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預測數據，LCD TV面板價(jià)格增長(cháng)態(tài)勢或將維持至三季度，隨著(zhù)LCD TV面板業(yè)務(wù)全面扭虧為盈，預計從三季度開(kāi)始，TV面板價(jià)格漲幅逐步收窄。另有面板行業(yè)相關(guān)人士告訴記者，電視面板價(jià)格上漲的持續時(shí)間，主要取決于市場(chǎng)供需情況、產(chǎn)能恢復速度等因素。
群智咨詢(xún)資深分析師李曉燕向中國家電網(wǎng)記者表示，本輪TV面板價(jià)格漲勢有三大驅動(dòng)因素:首先，液晶電視面板供應高度集中，致使頭部面板廠(chǎng)商的全球議價(jià)權大幅提升;其次，頭部面板廠(chǎng)商持續動(dòng)態(tài)控產(chǎn)、按需生產(chǎn)，在需求低迷的環(huán)境下，調節供需關(guān)系并降低庫存水平，由此推動(dòng)面板價(jià)格繼續上漲;第三，面板價(jià)格形成漲勢之后，也令電視廠(chǎng)商面板備貨信心恢復，策略由保守轉向積極，從而推動(dòng)面板備貨需求環(huán)比持續恢復。
從頭部廠(chǎng)商對TV面板的布局來(lái)看，2023年一季度，京東方LCD TV面板出貨量繼續領(lǐng)跑全球，其中65寸及以上的出貨量持續保持首位。據京東方在投資者互動(dòng)平臺表示，2022年下半年來(lái)，面對行業(yè)需求低谷，公司踐行“按需生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)控產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念，推動(dòng)盈利能力恢復。近年來(lái)，京東方在OLED業(yè)務(wù)上亦持續增長(cháng)，并將OLED拓展至折疊屏、智能電視、智能手表等領(lǐng)域。數據顯示，2023年一季度，京東方柔性AMOLED出貨量接近3000萬(wàn)片，年度出貨目標1.2億片正穩步達成。
另一頭部廠(chǎng)商TCL華星光電，其出貨量?jì)H次于京東方，在TV面板領(lǐng)域，TCL專(zhuān)注于大尺寸高端產(chǎn)品，此外，TCL也在Mini LED領(lǐng)域，建立了貫穿上下游產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)優(yōu)勢。據最新618戰報顯示，TCL電視收貨頗豐，其中Mini LED電視與75寸+超大板電視，還取得銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額的雙冠軍。行業(yè)機構普遍認為，2023年，在TV面板復蘇的態(tài)勢下，TCL盈利能力將得到改善。
據洛圖科技關(guān)于《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報告指出，2022年，中國大陸面板廠(chǎng)全年出貨總量達1.69億片，同比增長(cháng)5.7%，占比達到66.9%，較2021年提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，刷新歷史高值。由此可見(jiàn)，大陸廠(chǎng)商主導了全球液晶電視面板供應鏈。除京東方、TCL華星光電外，惠科(HKC)、群創(chuàng )(InnoLux)2022年出貨量均超過(guò)3000萬(wàn)片。然而，于電視面板廠(chǎng)商而言，2022年也是艱難的一年，多數廠(chǎng)商業(yè)績(jì)大幅虧損，展望2023年，TV面板雖迎來(lái)持續漲價(jià)，但隨著(zhù)競爭加劇，TV面板行業(yè)也將產(chǎn)生新的市場(chǎng)格局。
Mini LED成本優(yōu)勢凸顯，宏觀(guān)環(huán)境仍不容樂(lè )觀(guān)
回首電視機百年發(fā)展歷程，由CRT技術(shù)到LCD、OLED技術(shù)，再到如今風(fēng)頭正盛的Mini LED與Micro LED技術(shù)，總體而言，電視面板產(chǎn)業(yè)革新相對緩慢，但每次的技術(shù)革新，都帶來(lái)顛覆性的影響。
如今，Mini LED憑借獨特優(yōu)勢，備受行業(yè)關(guān)注、資本追逐，一些行業(yè)觀(guān)點(diǎn)認為，Mini LED或將成為L(cháng)CD最佳替代方案。對此，群智咨詢(xún)TV事業(yè)部研究總監張虹，在接受中國家電網(wǎng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，Mini LED在電視應用中，不是替代LCD的關(guān)系，而是通過(guò)背光技術(shù)，升級延長(cháng)LCD產(chǎn)品的生命周期。通過(guò)對傳統LCD電視性能提升競爭力，進(jìn)而改善產(chǎn)品盈利空間，延續液晶產(chǎn)品生命周期。
具體到Mini LED背光電視的主要優(yōu)勢，張虹認為主要體現在以下幾方面：其一，產(chǎn)品性能增強，Mini LED背光分區增加，提升了產(chǎn)品的亮度及對比度，縮小了和OLED電視產(chǎn)品之間性能的差異;其二，供應鏈成熟，成本下降空間大，Mini LED背光及LCD面板供應鏈成熟，具備性能改善和成本優(yōu)化空間;其三，中國品牌策略積極，市場(chǎng)成長(cháng)潛力大，比如海信，TCL等國產(chǎn)品牌策略積極，Mini LED背光電視持續下沉，成長(cháng)潛力大，預計Y23Mini LED背光電視全球出貨規模將達到370萬(wàn)臺，同比增幅28%。
相較于Mini LED，Micro LED由于耗費較高的成本，如今尚未在TV面板領(lǐng)域實(shí)現量產(chǎn)。獨立國際策略研究員陳佳認為，從市場(chǎng)供給側分析，目前，全球液晶面板技術(shù)在技術(shù)革新方向上，存在的兩大流派之爭，即Micro-LED與Mini-LED之爭，導致技術(shù)走向的不確定性不降反增，而這也進(jìn)一步致使液晶面板價(jià)格走高之勢日益凸顯。
另值得注意的是，全球液晶面板技術(shù)發(fā)展路徑并非一帆風(fēng)順，決定Micro LED與Mini LED競爭結果并不完全是技術(shù)，更有經(jīng)濟因素在驅動(dòng)和制約。陳佳還提到，目前液晶市場(chǎng)龍頭企業(yè)往往采取的都是“腳踩兩只船”策略，即同時(shí)布局兩種Micro-LED和Mini-LED，以防因賭錯大方向而出局。同時(shí)，Mini LED當前的火熱并不會(huì )改變其過(guò)渡性產(chǎn)品的地位，終有一天隨著(zhù)MicroLED生產(chǎn)線(xiàn)成本的下降，Micro LED將實(shí)現對Mini LED的全面替代。如何平衡Mini LED產(chǎn)能，以發(fā)揮LCD生產(chǎn)線(xiàn)余熱，同時(shí)布局更先進(jìn)的Micro LED產(chǎn)能，以應對未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，這是擺在TV面板行業(yè)面前的最大難題。
當下，在消費需求的驅動(dòng)下，TV面板廠(chǎng)商還主要聚焦大尺寸與高刷技術(shù)賽道，據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預測數據顯示，大尺寸化帶動(dòng)2023年電視面板平均尺寸增加至49.2英寸，預計到28年持續增長(cháng);高刷產(chǎn)品滲透率從2022年10.7%增加到2023年預計13.1%，且未來(lái)高刷有望從電視高配向標配普及。
在TV面板持續漲價(jià)之下，面板廠(chǎng)商也將逐漸走出虧損陰霾，但受制于“液晶周期”的影響，面板廠(chǎng)商在漲價(jià)之后的業(yè)務(wù)布局，與下跌之前的預備工作，則顯得尤為重要。張虹亦表示，面板廠(chǎng)商仍舊不可忽略的是，當下宏觀(guān)環(huán)境依然不容樂(lè )觀(guān)，因此，對廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，應做好萬(wàn)全之策，首先，需充分考量并尊重市場(chǎng)需求變化節奏，理性而穩健的推進(jìn)產(chǎn)能調控策略，避免因產(chǎn)能過(guò)快恢復使得LCD電視面板供需再次失衡，帶來(lái)價(jià)格的再次下探;其次，避免面板價(jià)格非理性過(guò)快上漲對需求形成進(jìn)一步的沖擊;最后，積極推動(dòng)降本增效以及產(chǎn)品技術(shù)多元化，持續增強企業(yè)自身的綜合競爭力。
在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代與數智化背景下，未來(lái)，TV面板仍然存在新的發(fā)展機遇，如可折疊屏、透明屏等新型面板技術(shù)的發(fā)展，以及面向智能家居等新應用領(lǐng)域的拓展，于面板廠(chǎng)商而言，除了把握好技術(shù)優(yōu)勢外，或許更要考慮在多領(lǐng)域的延伸與拓展。
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