受困于房地產(chǎn)業(yè)嚴格管控以及區域性疫情的頻發(fā),奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據顯示,2022年中國熱水器市場(chǎng)(注:指電熱、燃熱兩大細分品類(lèi))全渠道零售額為471億元,同比下降11.1%。2022年電熱全渠道零售額224億元,同比下滑11.8%,燃熱全渠道零售額247億元,同比下滑10.5%。細分品類(lèi)中,壁掛爐、空氣能熱水器、廚寶、即熱式電熱水器、太陽(yáng)能熱水器整體市場(chǎng)在線(xiàn)上總零售額約40億元,同比下滑11.5%,線(xiàn)下零售額約148億元,同比下滑15%。
電熱&燃熱亟待升級煥新
三年疫情,嚴重改變了消費者的需求,隨著(zhù)各類(lèi)小家電的爆紅,需要安裝的家電受到了極大的沖擊,對于熱水器市場(chǎng)而言,無(wú)疑是雪山加霜,整體市場(chǎng)呈現低迷的狀態(tài)。最顯著(zhù)的是,品牌數量減少。相關(guān)數據顯示,2022年市場(chǎng)活躍品牌數量在250個(gè)左右,與過(guò)去的數量相比至少減少14%。在售機型數量為10093個(gè),降幅達343%。
對于熱水器行業(yè)中的主流品類(lèi)電熱、燃熱而言,產(chǎn)品結構升級緩慢始終困擾市場(chǎng)。
據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,過(guò)去5年時(shí)間,電熱、燃熱相比于冰箱、油煙機等其他大家電品類(lèi),均價(jià)增長(cháng)緩慢,相比冰箱5年時(shí)間線(xiàn)上均價(jià)增長(cháng)超400元,線(xiàn)下均價(jià)增長(cháng)近2500元,電熱燃熱均價(jià)五年時(shí)間全渠道幾乎沒(méi)有增長(cháng),在2021-2022年價(jià)格調整基本處于停滯狀態(tài),僅線(xiàn)下燃熱均價(jià)增長(cháng)360元左右。
就目前來(lái)看,隨著(zhù)新興電商的蓬勃發(fā)展,消費者逐漸分散開(kāi),帶動(dòng)了渠道的多元化發(fā)展。據奧維云網(wǎng)數據顯示,抖音渠道(1-11月)熱水器品類(lèi)銷(xiāo)額5.6億元,銷(xiāo)量45萬(wàn)臺,均價(jià)在3040元,拼多多渠道(1-11月)熱水器品類(lèi)銷(xiāo)額24.8億元,銷(xiāo)量506萬(wàn)臺,均價(jià)1325元?梢(jiàn),抖音、快手、拼多多等新興電商渠道已經(jīng)打開(kāi)熱水器市場(chǎng),并且占比不小。抖音、小紅書(shū)等平臺帶動(dòng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)功能的普及,熱水器的高端占比、零冷水等趨勢功能的占比甚至表現優(yōu)于主流電商。
對于電熱而言,雖然市場(chǎng)份額進(jìn)一步被燃熱擠壓,但是大功率與加熱方式的多樣化依然為電熱提供了更多生存空間。據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,電熱3200w以上功率零售額占比提升較大,2022年線(xiàn)下零售額占比達到30.8%,線(xiàn)上零售額占比達到23.6%。在加熱方式上,從單管加熱到雙管加熱、雙膽雙管加熱、變頻雙管加熱、螺旋聚能等方式,讓舒適性得到了大幅提升,同時(shí)節省了加熱的耗能和時(shí)長(cháng),提供了熱水使用的更多場(chǎng)景需求。
壁掛爐逆勢增長(cháng),未來(lái)可期
雖然行業(yè)陷入發(fā)展瓶頸,但是產(chǎn)品結構出現變數,曾經(jīng)傳統“電,燃氣,太陽(yáng)能”主導下的“三足鼎立”格局正逐漸分裂,演變出新的格局:太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)逐漸萎縮,電熱燃熱增長(cháng)乏力,小廚寶維穩,壁掛爐漲勢斷層高位。
據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,2022年線(xiàn)上市場(chǎng),壁掛爐、空氣能熱水器、廚寶、即熱式電熱水器的零售額占比分別為25%、24%、24%、21%,線(xiàn)下為39%、19%、19%、23%。其中壁掛爐和空氣能憑借較高的產(chǎn)品均價(jià)占據了相對主流的規模地位,且壁掛爐的規模處于逆勢增長(cháng)狀態(tài)。
具體來(lái)看壁掛爐的變化。
2022年壁掛爐全渠道220萬(wàn)臺,同比下滑18.0%。其中,零售渠道104萬(wàn)臺,同比下滑3.4%,普通工程85萬(wàn)臺,同比下滑18.0%,煤改氣31萬(wàn)臺,同比下滑39.5%,煤改氣和工程渠道出現了大幅收縮。
煤改氣規模在下滑,但隨著(zhù)企業(yè)逐步將重心轉至零售和普通工程市場(chǎng),零售渠道成為了壁掛爐的必爭之地。線(xiàn)上渠道成為了新的增長(cháng)賽道,在上半年疫情反復的情況下,在售機型數量仍然在穩步增長(cháng)。據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,2022年線(xiàn)上銷(xiāo)量12.6萬(wàn)臺,同比增長(cháng)8.0%,銷(xiāo)額8.9億元,同比增長(cháng)6.7%。線(xiàn)上規模保持良好的增長(cháng)勢頭,在全渠道中線(xiàn)上占比達到了九成。
2022年已過(guò),熱水器已經(jīng)呈現出對于細分品類(lèi)的多元化探索。而家電品牌自身也依托這些品類(lèi)進(jìn)行多元化布局,形成了有利的協(xié)同發(fā)展格局,無(wú)論是對行業(yè)還是品牌自身都是良性的發(fā)張趨勢,2023年行業(yè)迭代升級,細分品類(lèi)崛起將成為主旋律。
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