開(kāi)年伊始,冰箱市場(chǎng)表現慘淡;進(jìn)入5月,隨著(zhù)疫情逐漸緩解、多地出臺促消費政策以及618促銷(xiāo)節提前打響,冰箱全渠道零售額同比增長(cháng)11.9%,實(shí)現了由負轉正,釋放了市場(chǎng)恢復的信號;進(jìn)入下半年以來(lái),伴隨疫情反復、供應鏈變化、經(jīng)濟增速下滑等不利因素,市場(chǎng)需求端的壓力仍較大。從規模來(lái)看,奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數據顯示,2022年冰箱市場(chǎng)零售量為2988萬(wàn)臺,同比下滑6.3%;零售額926億元,同比下降4.7%。分渠道來(lái)看,隨著(zhù)線(xiàn)上紅利釋放接近尾聲,增速放緩已降至個(gè)位數,目前來(lái)看線(xiàn)上市場(chǎng)對于冰箱行業(yè)的拉動(dòng)作用正明顯減弱。而疫情之后被重創(chuàng )的線(xiàn)下市場(chǎng)零售量仍處于雙位數下滑的低迷狀態(tài)。
結構升級趨勢加快,高端市場(chǎng)占比持續提升
從價(jià)格段來(lái)看,結構性的提升較為直觀(guān),線(xiàn)上、線(xiàn)下市場(chǎng)向上部快速集中,高端市場(chǎng)占比持續提升。2022年線(xiàn)上6-10K價(jià)格段零售額占比穩步提升,6-8K及8-10K占比分別提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。線(xiàn)下市場(chǎng)以6K為分水嶺,6K+以上各個(gè)價(jià)格段結構全面性的增長(cháng),其中15-20K價(jià)格段占比同比增長(cháng)3.4%,顯現出較大潛力。
后疫情時(shí)代,消費者健康防護意識顯著(zhù)提升,囤貨存儲、精細化存儲及健康化存儲需求更加迫切。疊加品質(zhì)生活提升下更新?lián)Q代的需求,也為冰箱的大容積升級趨勢提供了有力支撐。線(xiàn)上市場(chǎng)來(lái)看,大容積產(chǎn)品的銷(xiāo)額占比從2020年一季度的5.3%增長(cháng)至2022年四季度的15.9%,線(xiàn)下這一比例則是由13.4%增長(cháng)至24.3%。
隨著(zhù)家居一體化、櫥電一體化滲透率逐步提升,廚房場(chǎng)景下嵌入式成為冰箱行業(yè)溢價(jià)突破點(diǎn)。隨著(zhù)各品牌持續布局,2022年線(xiàn)下自由嵌產(chǎn)品零售額規模占比已達19.1%;嵌入式產(chǎn)品市場(chǎng)的火熱也帶動(dòng)了冰箱行業(yè)均價(jià)的繼續上行。以線(xiàn)下市場(chǎng)為例,500-600L常規對開(kāi)冰箱均價(jià)6706元,而嵌入式產(chǎn)品均價(jià)則高達9450元,價(jià)差達2744元。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢以及各品牌投入力度來(lái)看,嵌入式冰箱已經(jīng)成為產(chǎn)品迭代升級的主要方向。但隨著(zhù)嵌入式標準的提升,從自由嵌到平隱全嵌,嵌入式技術(shù)需快速迭代來(lái)支撐市場(chǎng)需求。
進(jìn)入年底,隨著(zhù)國內疫情防控措施的步步優(yōu)化到徹底放開(kāi),預示著(zhù)三年疫情即將結束。同時(shí)國內扶持消費等相關(guān)政策不斷加碼,2023年居民消費信心有望進(jìn)一步恢復。但奧維云網(wǎng)認為,在高保有量下的冰箱市場(chǎng)需求結構恒穩,市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入慢車(chē)道,外部的環(huán)境以及政策影響作用相對有限。奧維云網(wǎng)(AVC)預測,2023年冰箱市場(chǎng)零售量預計達到3046萬(wàn)臺,同比增長(cháng)1.9%,零售額預計達到974億元,同比增長(cháng)5.2%。
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