空調無(wú)疑是2023年家電市場(chǎng)最熱門(mén)的品類(lèi)。隨著(zhù)外部經(jīng)濟秩序回歸,在品牌方營(yíng)銷(xiāo)推廣節奏提前和高溫天氣加成下,2023年上半年積壓需求、應急需求集中釋放,零售額規模高增19.5%。這一數據將空調市場(chǎng)關(guān)注度推至頂峰的同時(shí)也將市場(chǎng)預期拉至高位。然而進(jìn)入三季度后,市場(chǎng)在同期高基數和前期需求透支的作用下呈現出較大增長(cháng)壓力,同比下滑15.7%。全年來(lái)看,根據奧維云網(wǎng)(AVC)零售推總數據,2023年空調市場(chǎng)實(shí)現零售額2117億元,同比增長(cháng)7.5%,零售量6085萬(wàn)臺,同比增長(cháng)6.5%。
品牌格局的聚集與分化:高端市場(chǎng)馬太效應加劇,中端市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈
2023年頭部品牌聚焦穩定盈利和結構升級策略,不論是在渠道還是價(jià)格上均給其他品牌留出了市場(chǎng)空間。從結果來(lái)看,線(xiàn)上市場(chǎng)腰部品牌實(shí)現了份額的增長(cháng),頭部品牌集中度有所下滑。然而,在高端市場(chǎng)的高門(mén)檻作用下,馬太效應越發(fā)明顯,市場(chǎng)集中度持續提升。
產(chǎn)品的聚集與分化:1.5P掛機、3P柜機基本盤(pán)持續擴大,2P掛機規模增長(cháng)占比提升
從產(chǎn)品來(lái)看,受?chē)鴥确课菝娣e、結構的基本格局影響,1.5匹掛機和3匹柜機構成空調市場(chǎng)的基本盤(pán)。2023年基本盤(pán)占比持續擴大,以線(xiàn)上1.5匹掛機為例,銷(xiāo)量占比達到64.5%,同比提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),在頭部品牌的帶動(dòng)下,滿(mǎn)足大主臥、小客廳等差異化場(chǎng)景需求的2匹掛機增速明顯,線(xiàn)上、線(xiàn)下同比增長(cháng)30.2%和32.1%。
價(jià)格的聚集與分化:主流產(chǎn)品K形分化、柜機結構提升、大匹掛以?xún)r(jià)換量
從普及需求為主到改善需求為主,家電消費升級的大方向是確定的。整體來(lái)看,2023年空調市場(chǎng)在消費升級驅動(dòng)和主流品牌策略引導下呈現出結構升級的結果。以線(xiàn)下市場(chǎng)為例,奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,1.5匹掛機4500元以上產(chǎn)品銷(xiāo)量占比13.3%,同比提升4個(gè)百分點(diǎn);3匹柜機11000元以上產(chǎn)品銷(xiāo)量占比12.9%,同比提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。線(xiàn)上掛機市場(chǎng)則呈現出K型分化特征,1.5匹掛機中2000元以下產(chǎn)品銷(xiāo)量占比20.7%,同比提升了約6個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)3500元以上產(chǎn)品銷(xiāo)量占比也同比提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。而正在普及階段的大匹掛產(chǎn)品結構向下,實(shí)現以?xún)r(jià)換量。
賣(mài)點(diǎn)的聚集與分化:新一級能效產(chǎn)品占比持續提升,健康舒適智能集成多點(diǎn)開(kāi)花
2023年新一級能效產(chǎn)品占比持續提升,線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)量占比分別達到76.3%和84.1%。從功能賣(mài)點(diǎn)來(lái)看,空調產(chǎn)品圍繞消費者需求不斷升級和創(chuàng )新。
隨著(zhù)疫情之后消費者對流行病和空氣健康的關(guān)注提升,凈化功能空調占比在線(xiàn)上、線(xiàn)下市場(chǎng)均有提升。為了達到更有效的除菌效果,空調產(chǎn)品技術(shù)不斷探索和改進(jìn)。目前主流的除菌技術(shù)有銀離子濾網(wǎng)除菌、UVC紫外線(xiàn)除菌、離子凈化以及高能脈沖等。新風(fēng)掛機市場(chǎng)持續增長(cháng),根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,線(xiàn)上線(xiàn)下分別同比增長(cháng)10.4%和20.7%。相比2022年新風(fēng)市場(chǎng)以頭部品牌為主導,2023年部分腰部品牌在新風(fēng)市場(chǎng)的投入更為可觀(guān),也由于腰部品牌在新風(fēng)市場(chǎng)份額的增長(cháng),新風(fēng)產(chǎn)品的均價(jià)有所下滑。智能語(yǔ)音空調占比提升,線(xiàn)上銷(xiāo)量規模同比增長(cháng)20.7%?傮w而言,空調產(chǎn)品功能賣(mài)點(diǎn)呈現出多點(diǎn)開(kāi)花式成長(cháng)。戳→奧維數據羅盤(pán)
而值得注意的是,各品牌也在根據自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢,逐漸打造差異化的品牌標簽。例如,海信在新風(fēng)領(lǐng)域打造品牌標簽,奧克斯依托于奧知音建立語(yǔ)音空調的品牌認知,而松下空調則依托納諾怡技術(shù)不斷打造“健康空氣專(zhuān)家”的品牌形象。對腰部品牌來(lái)講,通過(guò)更精細化的市場(chǎng)定位去切分細分市場(chǎng)或是避免產(chǎn)品同質(zhì)化和單一價(jià)格競爭的有效手段。
渠道的聚集與分化:渠道發(fā)展態(tài)勢分化的同時(shí)線(xiàn)上線(xiàn)下業(yè)態(tài)走向融合
根據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,2023年線(xiàn)下渠道零售額同比增長(cháng)0.7%,線(xiàn)上渠道同比增長(cháng)15.2%,以抖音和拼多多為代表的新興電商增速分別達到了164.2%和81.0%。增速的差異一方面來(lái)自渠道發(fā)展階段、發(fā)展基數的不同,另一方面也表明了用戶(hù)流量的分散和用戶(hù)購買(mǎi)習慣的變遷。戳→奧維數據羅盤(pán)
然而,在渠道業(yè)態(tài)看似碎片化的當下,隨著(zhù)傳統電商渠道對下沉門(mén)店的布局,頭部渠道的話(huà)語(yǔ)權一定程度上走向聚集。未來(lái),空調市場(chǎng)渠道業(yè)態(tài)將呈現線(xiàn)上與線(xiàn)下融合、傳統與新興協(xié)同發(fā)展的態(tài)勢。
2024年市場(chǎng)預測:周期增長(cháng)后2024年空調市場(chǎng)規模預計小幅回調
2023年高預期下的弱現實(shí)說(shuō)明了空調行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入限量時(shí)代這一事實(shí),紅利時(shí)代下連續高增的盛況難以再現,未來(lái)更多的是周期性和不確定因素影響下的漲漲跌跌。奧維云網(wǎng)(AVC) 預測數據,2024年空調市場(chǎng)零售額規模2091億元,同比下滑1.4%。對于空調廠(chǎng)商和渠道方來(lái)說(shuō),在波動(dòng)曲折的空調市場(chǎng)中唯有穩扎穩打,堅持長(cháng)期主義,才能做到行穩致遠。
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