中國市場(chǎng)2022年出貨規模增長(cháng)0.8%,隨著(zhù)國內防疫政策全面松綁,各地房地產(chǎn)刺激措施頻繁推出,各種消費預計將逐漸恢復,2023年中國TV均價(jià)預計將維持低位,全年出貨有望小幅增長(cháng)。
2022年北美出貨規模45M,同比下降9.7%,出貨規模已低于疫情前的2019年。2021年二季度以來(lái)TV零售的持續低迷讓北美市場(chǎng)飽受高庫存困擾,2022年三季度品牌廠(chǎng)與渠道商在庫存壓力下,降價(jià)促銷(xiāo)去庫存,及去年同期低基數影響下,北美TV零售市場(chǎng)迎來(lái)了連續數月增長(cháng),“黑五”表現出色,市場(chǎng)信心逐漸恢復,2023年北美TV出貨有望增長(cháng)。
俄烏戰爭導致經(jīng)濟疲軟與高通脹,歐洲TV需求大幅下滑,2022年歐洲TV出貨規模下降14.2%,其中東歐下降22.6%,西歐下降9.9%。隨著(zhù)俄烏戰爭的持續,2023年歐洲市場(chǎng)TV需求預計維持低迷。
新興市場(chǎng)上半年出貨衰退,“世界杯”觀(guān)賽需求拉動(dòng)下,下半年亞太、拉美、中東非出貨均有增長(cháng),綜合全年來(lái)看,2022年亞太、中東非出貨同比分別增長(cháng)1.1%、3.2%,拉美下降5.3%。2023年整機價(jià)格預計仍處低位,新興市場(chǎng)TV出貨規模有機會(huì )實(shí)現同比增長(cháng)。
2022年海外市場(chǎng)TV需求進(jìn)一步回調,美、歐市場(chǎng)影響最大,以海外市場(chǎng)為主的韓國品牌出貨規模下滑明顯,中國頭部品牌在保持國內領(lǐng)先地位、積極擴展海外市場(chǎng)的策略引導下,憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢與成本優(yōu)勢出貨規模增長(cháng)迅速,海信、TCL全年TV出貨規模超越LG電子,在全年出貨規模TOP3中占據兩個(gè)席位。
三星全球出貨39.5M,同比下降5.6%。2022年三星在亞太、中東非出貨分別增長(cháng)3.5%、3.6%。三星注重盈利,高端QLED、8K、Mini LED、80+超大尺寸出貨量均居市場(chǎng)首位,2022年開(kāi)始銷(xiāo)售QD-OLED電視,擴充高端產(chǎn)品布局。2023年三星期望繼續擴大高端、高附加值產(chǎn)品的出貨規模,尤其是Neo QLED與Lifestyle系列。
海信全球出貨24.4M,同比增長(cháng)15.5%。2022年海信實(shí)現了國內、海外市場(chǎng)的雙增長(cháng),在國內,海信與Vidda品牌定位準確,國內出貨增長(cháng)22%;在海外,海信借助卡塔爾“世界杯”營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)一步提高了海信品牌的海外影響力,2022年海外出貨同比增長(cháng)12.2%,歐洲、日本及新興市場(chǎng)出貨均有大幅增長(cháng)。
TCL全球出貨23.3M。受TV市場(chǎng)大環(huán)境影響,TCL上半年出貨規模下滑,在多方面調整之下,TCL下半年開(kāi)始發(fā)力,三、四季度出貨增長(cháng),下半年整體出貨規模增長(cháng)9.3%。在出貨區域上,2022年TCL國內出貨增長(cháng)20%,市場(chǎng)份額增長(cháng),尺寸結構進(jìn)一步優(yōu)化,Mini LED TV在國內市場(chǎng)份額領(lǐng)先;亞太、東歐出貨增長(cháng)3.3%、10.8%。在顯示技術(shù)布局上,TCL繼續強化Mini LED戰略地位。
LGE全球出貨23.1M,同比下降14.5%。2022年發(fā)達市場(chǎng)受高通脹影響TV需求下降,LGE新興市場(chǎng)出貨占比提高,亞太全年出貨規模小幅增長(cháng),中東非出貨持平。發(fā)達市場(chǎng)需求下滑,以及三星QD-OLED產(chǎn)品競爭沖擊下,2022年LGE高端OLED TV出貨4M,同比下降3.9%。
小米全球出貨12.9M,微幅增長(cháng)0.3%。2022年小米海外出貨同比增長(cháng)5.4%,在海外,小米鞏固亞太、東歐市場(chǎng),并在西歐持續發(fā)力,西歐出貨增長(cháng)12%,拉美出貨量不斷增長(cháng);在國內市場(chǎng),疫情以后,線(xiàn)上競爭加劇,如何發(fā)揮競爭優(yōu)勢、鞏固市場(chǎng)地位是小米面臨的最大問(wèn)題。2023年小米期望在出貨規模上穩中求進(jìn),并持續改善盈利狀況。
2023年出貨預測:全年出貨預計下降1.3%,高端產(chǎn)品競爭加劇
從宏觀(guān)環(huán)境看,2023年全球經(jīng)濟放緩、高通脹的持續性、以及國際性體育賽事的缺席,都將對全球TV需求產(chǎn)生影響,奧維睿沃(AVC Revo)預測,2023年全球TV出貨規模同比下降1.3%。
對于品牌廠(chǎng)來(lái)講,全球TV市場(chǎng)規模增長(cháng)停滯,想要在規模上取得增長(cháng)變得更加困難,如何提高盈利將成為品牌追逐的重點(diǎn),高端TV產(chǎn)品的競爭預計將會(huì )進(jìn)一步加劇。
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