2020年對于傳統廚電煙灶產(chǎn)品是充滿(mǎn)考驗的年,在經(jīng)歷了上半年的寒冬之后,業(yè)內企業(yè)積 布局,急速調整,下半年形勢逆轉,終全年整體出貨量實(shí)現了3.4%的同比增長(cháng)。增速雖然不高,但從全球房地產(chǎn)的活躍度、裝修置換率現狀來(lái)講已實(shí)屬不易。
2018-2020年煙灶行業(yè)銷(xiāo)售規模走勢(萬(wàn)臺)
外銷(xiāo)拉動(dòng)增長(cháng)
對于傳統廚電, 外市場(chǎng)的需求熱度遠遠大于 內,產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示,2020年煙灶產(chǎn)品外銷(xiāo)出貨量為6281.9萬(wàn)臺,同比增長(cháng)9.3%;煙灶整體出貨量?jì)韧怃N(xiāo)占比分別為34.5%、65.5%,對比2018、2019年的數據來(lái)看,外銷(xiāo)出貨量占比逐年增加,成為整個(gè)行業(yè)保持正向增長(cháng)的引擎。
2018-2020年煙灶行業(yè)內外銷(xiāo)份額對比
細分油煙機、燃氣灶具來(lái)看市場(chǎng)表現也各有不同。油煙機2020年外銷(xiāo)出貨1120.6萬(wàn)臺,占比突破四成,同比增長(cháng)3.6%, 二季度受疫情影響,出口大幅度下滑,三季度逐步回暖,四季度出現暴增,拉動(dòng)了全年增長(cháng)。燃氣灶具2020年外銷(xiāo)出貨5161.3萬(wàn)臺,占比75.6%,同比增長(cháng)10.6%,燃氣灶具與油煙機 大的不同在于,只有 季度出貨有所下滑,二、三、四季度呈現快速增長(cháng)模式。
2020年 內市場(chǎng)全年煙灶出貨量為3302.6萬(wàn)臺,同比下滑6.2%。主要是因為房地產(chǎn)市場(chǎng)的蕭條以及終端門(mén)店客流量的減少。細分產(chǎn)品來(lái)看,油煙機出貨1640.0萬(wàn)臺,同比下滑6.0%;燃氣灶具1662.6萬(wàn)臺,同比下滑6.4%。分季度來(lái)看, 季度受疫情影響深度下滑,二季度調整回升,三季度恢復正向增長(cháng),四季度穩中上升,其中線(xiàn)上購物節618、818、雙11及家裝旺季的到來(lái)是煙灶行業(yè)全年市場(chǎng)的主要增長(cháng)點(diǎn)。
主要市場(chǎng)特征
從企業(yè)競爭格局來(lái)看,老板、方太等TOP5企業(yè)集中度不斷加強,從2019年的52.0%增加到2020年的55.2%,品牌價(jià)值顯現,龍頭企業(yè)行業(yè)話(huà)語(yǔ)權持續加強。面對困難重重的行業(yè)周期,加上疫情挑戰,頭部企業(yè)迅速調整市場(chǎng)策略,實(shí)現正向增長(cháng),中小企業(yè)相對比較保守,差距不斷拉大。
2019/2020年煙灶內銷(xiāo)市場(chǎng)TOP5企業(yè)份額對比
從渠道來(lái)看,頭部企業(yè)在不斷加大下沉渠道的開(kāi)發(fā),線(xiàn)上線(xiàn)下都有提升。線(xiàn)上市場(chǎng):疫情之后,廚電企業(yè)面對線(xiàn)上市場(chǎng)的爆發(fā),有點(diǎn)措手不及且持懷疑態(tài)度,上半年 直處于適應狀態(tài),開(kāi)始嘗試直播引流;下半年利用購物節等節點(diǎn)逐步占領(lǐng)線(xiàn)上市場(chǎng),數據顯示,下半年老板、方太線(xiàn)上增速逐步加快,四季度已超30%。
工程渠道:精裝修市場(chǎng)滲透率逐步提升利好廚電工程機來(lái)的發(fā)展。從精裝修房的家電配置率來(lái)看,廚電配置率高于其他大家電,未來(lái),中 精裝房滲透率有望達接近40%或更高,廚電工程機銷(xiāo)售有較大增長(cháng)空間,對于頭部企業(yè)利好明顯。雖然工程機的利潤率要低很多,但對于當下市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)擴容以及品牌價(jià)值有促進(jìn)作用。
從產(chǎn)品來(lái)看,2020年,受渠道下沉,農村市場(chǎng)需求的開(kāi)發(fā)拉動(dòng),中式廚電產(chǎn)品略有回升。T型、塔型、弧型都屬于歐式范疇,歐式雖然在市場(chǎng)還有 定的影響力,但已逐漸失去主導位置,主要原因是受終端喜愛(ài)度、以及外形方便程度影響。
傳統煙灶在產(chǎn)品定義方面,為與逐步火熱的集成灶進(jìn)行區分,依舊保持偏高端定位。市場(chǎng)上的跨界、近吸等產(chǎn)品出現主要是為了占據高端市場(chǎng),當前的市場(chǎng)環(huán)境以及競爭模式雖然對總體產(chǎn)品發(fā)展有限制,但跨界煙機產(chǎn)品需求成長(cháng)空間依然較大。
2021年趨勢
對于今年的市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)預測,2021年煙灶產(chǎn)品整體出貨將達到6893.3萬(wàn)臺,同比增長(cháng)1.9%,增長(cháng)機會(huì )內銷(xiāo)市場(chǎng)要高于外銷(xiāo)。據了解,外銷(xiāo)層面, 內部分代工企業(yè)的外銷(xiāo)訂單已排產(chǎn)至2021年 季度末,不過(guò)外銷(xiāo)市場(chǎng)走勢預計會(huì )隨著(zhù)全球疫情穩定的原因熱度逐漸減弱。內銷(xiāo)層面,多品牌運作、集成化發(fā)展、工程、家裝等創(chuàng )新多元化渠道成為核心增長(cháng)點(diǎn),價(jià)格戰的常態(tài)化也將成為2021年傳統廚電行業(yè)的趨勢。
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