2024年以來(lái)，受到房地產(chǎn)市場(chǎng)不振、消費降級等因素的影響，我國集成廚電市場(chǎng)表現不盡人意。進(jìn)入三季度，以舊換新政策對集成灶市場(chǎng)有一定拉動(dòng)，但難阻下滑大勢。集成灶下降勢頭不止，集成烹飪中心、集成洗碗機的線(xiàn)上市場(chǎng)也出現不同程度的下滑，集成市場(chǎng)仍處于“困頓期”。
集成灶：政策有所拉動(dòng)，市場(chǎng)持續承壓
集成灶市場(chǎng)從2023年起持續承壓，這一現象延續到2024年，市場(chǎng)需求進(jìn)一步疲軟，集成灶陷入深度調整期。9月起以舊換新政策逐步推行，集成灶作為涵蓋在灶具類(lèi)目中的一類(lèi)產(chǎn)品，在大部分地區被納入到以舊換新的范圍內，享受到了這一輪以舊換新所帶來(lái)的補貼優(yōu)惠。
但從市場(chǎng)反饋上，相對于同樣被納入以舊換新八大類(lèi)的分體煙灶而言，以舊換新似乎對集成灶市場(chǎng)的拉動(dòng)力不及分體式煙灶。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，2024年1-9月我國集成灶市場(chǎng)累計零售額、零售量分別為147億元、167萬(wàn)臺，同比分別下滑20.5%、18.0%。其中9月零售額、零售量分別為23億元、25萬(wàn)臺，同比分別下滑16%、14%�？紤]到集成灶市場(chǎng)的新房剛需不足、換新周期尚未到來(lái)，集成灶在本輪以舊換新中很難成為主力品類(lèi)。
作為單價(jià)較高的產(chǎn)品，消費降級對集成灶市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊。從價(jià)格走勢上看，集成灶線(xiàn)上市場(chǎng)的整體均價(jià)在今年有一個(gè)比較明顯的下行趨勢。奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為6914元，相比去年同期下降超過(guò)500元。從價(jià)格結構上看，2024年相比2023年同期而言中高端價(jià)格段市場(chǎng)份額下降明顯。奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月線(xiàn)上市場(chǎng)11000+市場(chǎng)份額為31.1%，相比去年同期下降8.1個(gè)百分點(diǎn)。以舊換新政策實(shí)施后，線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)有一定的回調。
從款式結構上看，線(xiàn)上基礎款份額回升，線(xiàn)下高端款持續擴容。奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月消毒柜款線(xiàn)上市場(chǎng)份額為26.8%，同比增長(cháng)4.7個(gè)百分點(diǎn)。受購買(mǎi)力下降的影響，線(xiàn)上以消毒柜款為代表的低價(jià)基礎款產(chǎn)品在份額上有所回暖。而作為市場(chǎng)的升級款式，蒸烤獨立款在線(xiàn)下(KA&TOP)渠道持續滲透。在“K”型分化的市場(chǎng)環(huán)境下，以舊換新的政策也對中高端款式的市場(chǎng)擴容起到一定的拉動(dòng)作用。
分款式看價(jià)格，線(xiàn)上市場(chǎng)各款式的價(jià)格有明顯下行趨勢。奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示，24年1-9月線(xiàn)上市場(chǎng)消毒柜款6000-的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，同比增長(cháng)6.8個(gè)百分點(diǎn)。蒸烤一體款向下的價(jià)格滲透則更明顯，6000-的市場(chǎng)份額幾乎翻倍提升。其中部分品牌將消毒柜款的價(jià)格打到4000元內，將蒸烤一體款的價(jià)格打到5000元左右，相對于分體式煙灶消三件套/煙灶烤三件套而言已經(jīng)幾乎沒(méi)有價(jià)格上的劣勢。
從功能趨勢上看，技術(shù)參數的提升依然是現階段集成灶的主要趨勢。這其中在煙灶部分的參數提升最為明顯。奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月集成灶線(xiàn)上線(xiàn)下市場(chǎng)中5.0kW以上火力份額分別為86.3%、67.5%，普及率已經(jīng)達到比較高的水平，同時(shí)線(xiàn)上溢價(jià)能力有限。24年1-9月集成灶線(xiàn)上線(xiàn)下市場(chǎng)中22m³/min以上風(fēng)量的份額同比分別增長(cháng)10.6、6.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)均價(jià)在雙線(xiàn)也均呈上升趨勢。
現在的家電市場(chǎng)已經(jīng)逐漸走向“體驗為王”的時(shí)代，價(jià)格內卷對用戶(hù)固然有吸引力，但是對集成灶來(lái)說(shuō)，從單純追求產(chǎn)品的技術(shù)參數轉向提升用戶(hù)體驗則更為重要。健康科技在消費者對家電的消費決策中的影響力越來(lái)越大，集成灶企業(yè)圍繞蒸烤部分通過(guò)以健康作為主要賣(mài)點(diǎn)，提升用戶(hù)體驗，不斷對產(chǎn)品進(jìn)行迭代。蒸烤一體款、蒸烤獨立款的空氣炸、活水蒸、低脂烤、養生燉，消毒柜款的四星級消毒等針對飲食健康的產(chǎn)品趨勢逐漸成為主流。
集成洗碗機&集成烹飪中心
在經(jīng)歷了集成灶的高速增長(cháng)和款式升級的紅利后，集成洗碗機的增長(cháng)在今年按下暫停鍵，雙線(xiàn)市場(chǎng)出現下滑。奧維云網(wǎng)（AVC）監測數據顯示，2024年1-9月我國集成洗碗機市場(chǎng)線(xiàn)上、線(xiàn)下零售額同比分別下降21.1%、14.4%�，F階段，集成洗碗機作為集成灶企業(yè)的新增長(cháng)曲線(xiàn)，企業(yè)更需要做好如何提升用戶(hù)的品類(lèi)認知，做好消費者教育。
而集成烹飪中心作為近年來(lái)的行業(yè)新賽道，線(xiàn)下市場(chǎng)則持續保持高增長(cháng)的態(tài)勢。奧維云網(wǎng)（AVC）監測數據顯示，2024年1-9月我國集成烹飪中心市場(chǎng)線(xiàn)下零售額同比增長(cháng)60.5%。24年來(lái)品牌參與度、產(chǎn)品迭代、技術(shù)創(chuàng )新等多方面均迎來(lái)了新一輪的發(fā)展，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。
從市場(chǎng)趨勢上看，產(chǎn)品形態(tài)“1+1=1”的廚電集成化的趨勢不變，集成洗碗機和集成烹飪中心作為集成新品類(lèi)的代表，在產(chǎn)品功能上持續做拓展。集成洗碗機+垃圾處理器、集成洗碗機+凈水器、集成洗碗機+凈飲機、灶微蒸烤集成烹飪中心…市場(chǎng)持續向更集成的方向創(chuàng )新。
總結：熬過(guò)寒冬，靜待春天
雖然今年集成市場(chǎng)整體表現不盡如人意，但是以舊換新政策的實(shí)施還是給集成灶行業(yè)帶來(lái)了一定的希望：①從直接影響講，財政的直接補貼為消費者提供了實(shí)打實(shí)的優(yōu)惠，吸引了很多由于價(jià)格問(wèn)題在觀(guān)望、猶豫的消費者，一定程度上緩解了集成灶作為貴價(jià)產(chǎn)品所帶來(lái)的消費收縮，9月的市場(chǎng)也有一定程度的回彈;②從行業(yè)發(fā)展講，政策帶來(lái)的需求釋放勢必會(huì )倒逼企業(yè)提高創(chuàng )新能力、產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)承接這部分需求，提高了企業(yè)的創(chuàng )新活力，有助于行業(yè)正向發(fā)展;③從階段發(fā)展講，補貼政策填補了新增見(jiàn)頂、換新未到的中間階段，激發(fā)部分需求有助于企業(yè)做過(guò)渡與緩沖。希望企業(yè)能夠借“以舊換新”的東風(fēng)點(diǎn)燃火把，熬過(guò)市場(chǎng)寒冬，靜待春天。
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