在外部環(huán)境逐漸回歸正軌下,復蘇與結構升級成為水家電市場(chǎng)發(fā)展的主基調。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據顯示,2023年水家電(凈水器,凈飲機,飲水機,凈水設備~線(xiàn)上)市場(chǎng)零售額為297億元,同比增長(cháng)10.8%,零售量2627萬(wàn)臺,同比增長(cháng)2%。其中,2023年凈水器零售額為205億元,同比增長(cháng)11%,零售量為802萬(wàn)臺,同比增長(cháng)9%;凈飲機零售額為25億元,同比增長(cháng)22%,零售量為96萬(wàn)臺,同比下滑3%;飲水機零售額為51億元,同比增長(cháng)9%,零售量為1256萬(wàn)臺,同比增長(cháng)3%;凈水設備線(xiàn)上零售額為17億元,同比增長(cháng)4%,線(xiàn)上零售量為473萬(wàn)臺,同比下滑9%。
凈水器
渠道復蘇增長(cháng),通量、凈熱雙驅動(dòng)
從渠道來(lái)看,凈水器線(xiàn)下渠道經(jīng)過(guò)三年下滑后迎來(lái)同比轉正,奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據顯示,線(xiàn)下增長(cháng)幅度達到13.1%,線(xiàn)上渠道同比增長(cháng)8.1%。細分到渠道,線(xiàn)上專(zhuān)業(yè)電商下滑幅度較大,抖音電商占比提升;線(xiàn)下大連鎖份額下滑,但仍占據主要地位,TOP客戶(hù)渠道份額提升速度較快。
從銷(xiāo)售節奏來(lái)看,大促對線(xiàn)上的影響拉動(dòng)較為明顯,疫情放開(kāi)后安裝不再受限、同期低基數及家裝節活動(dòng)等的影響使得線(xiàn)下復蘇增長(cháng)更為明顯。
從價(jià)格分布看,線(xiàn)上2k-3k市場(chǎng)份額提升,產(chǎn)品升級疊加加熱產(chǎn)品均價(jià)下探,市場(chǎng)競爭更為激烈;線(xiàn)下兩端市場(chǎng)均有增長(cháng),消費分化在凈水器市場(chǎng)中也較為明顯。
從產(chǎn)品趨勢上看,線(xiàn)上通量1000G、1200G份額進(jìn)一步提升,更大的通量產(chǎn)品目前并未有更突出表現,線(xiàn)下則仍是以600G、800G為主,1000G及以上的產(chǎn)品還未出現明顯增長(cháng);凈熱市場(chǎng)規模連創(chuàng )新高,奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,線(xiàn)上凈熱一體市場(chǎng)零售額占整體市場(chǎng)比例為13.9%,線(xiàn)下凈熱一體市場(chǎng)份額占比達到22.6%,品牌紛紛加大凈熱市場(chǎng)的投入,新品數量持續加碼,市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展。
凈飲機
產(chǎn)品功能做加法,結構升級加速
渠道方面,線(xiàn)上市場(chǎng)是凈飲機的主要銷(xiāo)售渠道,市場(chǎng)處于快速發(fā)展期,線(xiàn)上同比增長(cháng)11%,線(xiàn)下渠道快速發(fā)展,由于同期低基數的影響,線(xiàn)下市場(chǎng)同比增速超過(guò)100%。由于凈飲機的免安裝便捷性、高顏值外觀(guān)、凈飲水功能集成、健康等因素,在抖音市場(chǎng)上相較水家電其他品類(lèi)發(fā)展更為快速,抖音電商規模占線(xiàn)上比例達到15%。
價(jià)格方面,凈飲機線(xiàn)上2500-3500份額迅速提升,主要是礦化和制冷產(chǎn)品帶動(dòng)該價(jià)格段份額增長(cháng),而4000以上價(jià)格段的份額增長(cháng)主要是靠嵌入式產(chǎn)品帶動(dòng)。
產(chǎn)品趨勢方面,臺式凈飲機不斷在礦化功能上做加法,從單純的礦化富鍶到多種礦化功能疊加;在飲水功能方面,加入萃茶、萃取咖啡功能,萃茶采用噴淋式設計,萃取咖啡主要是膠囊式為主,拓寬飲用水使用途徑。嵌入式凈飲機結合高空間利用率、家居美學(xué)概念迎來(lái)快速發(fā)展,國內品牌紛紛進(jìn)入,其均價(jià)比國外品牌稍低,占比快速提升。
飲水機
以需求為出發(fā)點(diǎn),產(chǎn)品豐富度增加
飲水機的增長(cháng)主要由從茶吧機和管線(xiàn)機市場(chǎng)帶動(dòng),奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,線(xiàn)上茶吧機銷(xiāo)額同比增長(cháng)14%,管線(xiàn)機銷(xiāo)額同比增長(cháng)29%,桌面式銷(xiāo)額同比下滑13%,普通機銷(xiāo)額同比下滑7%。
茶吧機市場(chǎng)中,隨著(zhù)跨界品牌的持續加入,線(xiàn)上在200-500份額迎來(lái)高增長(cháng),線(xiàn)下2000+市場(chǎng)新品迭代不及預期,份額下滑幅度較大。
茶吧機市場(chǎng)以健康理念為基礎,加入氣泡水、UV殺菌等功能,智能水位檢測、自動(dòng)補水等功能提升操作體驗,在面板外觀(guān)及水壺設計上不斷創(chuàng )新。
管線(xiàn)機市場(chǎng)以用戶(hù)對熱水的需求為基礎,繼續保持高增長(cháng)。同時(shí),凈水套餐中管線(xiàn)機占管線(xiàn)機市場(chǎng)銷(xiāo)量的占比持續提高,頭部品牌競爭較為激烈。
凈水設備
擁抱新興渠道,加強產(chǎn)品打造
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數據顯示,凈水設備中中央凈水增幅最大,銷(xiāo)額同比增長(cháng)124%,其次是前置凈水,銷(xiāo)額同比增長(cháng)6%,管道超濾、軟水機銷(xiāo)額同比下滑超過(guò)兩位數,龍頭式凈水產(chǎn)品升級帶動(dòng)均價(jià)上漲。
從產(chǎn)品趨勢上看,前置凈水中出水量6L/H及以上的銷(xiāo)額占比超過(guò)40%,且凈水套餐熱銷(xiāo)對前置凈水的拉動(dòng)最為明顯;龍頭式凈水中抖音電商占比擴大,部分品牌實(shí)現彎道超車(chē),主流電商的相應份額也迅速提升;軟水機在智能模式控制閥上進(jìn)行升級,達到水路切換和智能省鹽省水的效果,另外中央凈水也在罐體上進(jìn)行串聯(lián)升級,增強凈化效果。
綜合來(lái)看,水家電內部產(chǎn)品迭代加速,結構升級成為未來(lái)發(fā)展的主要方向,2024年水家電市場(chǎng)保持韌性增長(cháng)。戳→奧維數據羅盤(pán)
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